2011/9/9 14:40:54 作者：網(wǎng)風 來源：1
截至8月底，8家中型股份制上市銀行已經(jīng)全部公布了2011年中期業(yè)績。受信貸緊縮等因素影響，近期房地產(chǎn)貸款尤其是開發(fā)類貸款的風險越來越受關(guān)注，而8家中型上市銀行與大行相比，對風險的耐受度相對更加敏感。中報顯示，8家銀行的房地產(chǎn)貸款已經(jīng)出現(xiàn)了明顯下降趨勢。
銀行房地產(chǎn)貸款的投放情況和貸款質(zhì)量牽動著全社會的神經(jīng)。央行公布的2011年上半年金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告顯示，上半年房地產(chǎn)開發(fā)貸款新增2098億元，同比少增2325億元，同比劇減53%。
中報顯示,截至6月30日，華夏銀行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款為565.98億元，占全部對公貸款的9.92%，比年初下降0.92%;民生銀行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款1302.7億元，占比11.4%，比年初占比12.23%下降0.83%;浦發(fā)銀行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款為1251.24億元，占比10.11%，比年初微降0.03%;興業(yè)銀行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款總額為881.49億元，占比9.33%，比年初下降0.6%;招商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款總額為1183.38億元，占比7.61%，比年初下降0.3%;光大銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款為829.11億元，占比9.75%，比年初下降0.69%;深發(fā)展銀行的房地產(chǎn)貸款金額是250.28億元，占比5.58%，比年初微升0.05%。
中信銀行中報顯示，報告期內(nèi)貸款增加最多的三個行業(yè)是房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，分別比上年末增加256.06億元人民幣、240.34億元人民幣和177.71億元人民幣。中信銀行的房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額980.39億元，占比9.19%;年初占比7.3%，余額724.33億元。但東方證券分析師金麟表示，不能排除中信銀行與集團關(guān)聯(lián)的地產(chǎn)企業(yè)的貸款又增加的可能性。此外，從房地產(chǎn)開發(fā)貸占總貸款比重看，中信銀行此前一直處于較低水平，即使現(xiàn)在出現(xiàn)了增長，也仍然處于行業(yè)偏低水平。
房地產(chǎn)貸款的整體下降趨勢源于各銀行對該類貸款的風險控制加強。招商銀行2011年上半年貸款減值損失39.32億元，同比增長60.42%，就是從審慎角度出發(fā)，對地方政府融資平臺貸款、境內(nèi)公司房地產(chǎn)貸款等風險領(lǐng)域增提了組合減值準備。此外，該行還進一步上收審批權(quán)限，實施放款核準，有效防控風險。
報告期內(nèi)，8家銀行整體實現(xiàn)了行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)的均衡增長與優(yōu)化。房地產(chǎn)類貸款總體來說風險可控。
整體來看，由于采取了多種措施對房地產(chǎn)和地方政府融資平臺貸款加強風險管理，截至上半年末，各銀行房地產(chǎn)貸款的不良率全部出現(xiàn)了向好趨勢。
中報顯示,華夏銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款報告期末不良率1.66%，房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率較年初下降了0.88個百分點;浦發(fā)銀行房地產(chǎn)貸款不良率0.15%，比年初微降0.01%;興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款不良率0.14%，比年初下降0.3%;招商銀行房地產(chǎn)貸款不良率0.71%，比年初下降0.08%;深發(fā)展銀行房地產(chǎn)類貸款不良率1.06%，比年初下降0.77個百分點;中信銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良率0.97%，較年初的1.52%下降0.55%。
多家銀行均表示,在監(jiān)管政策從嚴出臺、市場價格高位運行的背景下，房地產(chǎn)貸款面臨較大挑戰(zhàn)，因此積極采取各項管控措施防范風險。
招商銀行對境內(nèi)企業(yè)房地產(chǎn)貸款以“兩個不超過”嚴控總量，即增幅不超過企業(yè)貸款平均增幅、占比不超過全部貸款總額的7%;提高開發(fā)貸項目準入標準，總行集中審批，優(yōu)選項目;對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實施名單制管理，嚴控房地產(chǎn)集團客戶風險;對有違規(guī)行為的開發(fā)商停貸，嚴格限制商業(yè)物業(yè)的開發(fā)和抵押類貸款;保障房授信重點支持位于環(huán)渤海、長三角、珠三角地區(qū)的直轄市、省會城市和計劃單列市，同時要求項目已納入政府年度保障房建設(shè)計劃、審批手續(xù)齊全、與政府簽訂的回購協(xié)議可保障全部貸款本息的按時足額償還，并采取封閉管理模式。
中信銀行也表示，為積極應(yīng)對房地產(chǎn)市場的復雜形勢，該行審慎開展房地產(chǎn)行業(yè)貸款業(yè)務(wù)，并堅持授信總量控制政策，要求今年房地產(chǎn)行業(yè)貸款增量要比去年明顯壓縮;進一步提高了房地產(chǎn)開發(fā)商和房地產(chǎn)項目準入標準，重點支持地理位置好、價位合理、抗跌價風險能力強的住宅項目，并堅持抵押和資金封閉管理原則。
民生銀行則表示,在授信業(yè)務(wù)風險防控方面，加強了政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款及“兩高一剩”行業(yè)等重點領(lǐng)域的風險防控力度，全力推動不良資產(chǎn)清收處置，資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良。
浦發(fā)銀行針對政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款、中長期貸款等重點風險領(lǐng)域，以及貸款新規(guī)執(zhí)行情況、個人住房貸款政策執(zhí)行情況、信貸資金流向、五級分類偏離度等重點監(jiān)管領(lǐng)域開展現(xiàn)場檢查。該行加強風險管理報告制度建設(shè)，擴大全面風險管理報告覆蓋范圍，同時建立動態(tài)壓力測試工作機制，對房地產(chǎn)、地方政府融資平臺貸款等重點領(lǐng)域持續(xù)進行壓力測試，提升壓力測試結(jié)果對實際工作指導作用。
不過，盡管銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，但市場仍然擔心巨額房地產(chǎn)貸款及地方債所帶來的潛在風險。有媒體報道：“國際評級機構(gòu)惠譽指出，內(nèi)地銀行業(yè)不僅擁有對房地產(chǎn)市場的直接風險敞口，而且還擁有因企業(yè)對房地產(chǎn)市場投機所帶來的間接敞口。惠譽稱，鑒于前兩年實施的寬松貨幣政策加劇了通貨膨脹和房地產(chǎn)泡沫，面向地方政府及房地產(chǎn)企業(yè)的過度放貸已經(jīng)催生了信用風險。”
事實上，從公布逾期貸款情況的銀行看，數(shù)字已經(jīng)可觀。截至6月30日，民生銀行逾期貸款99.72億元，占比0.87%，比上年末上升0.12%;華夏銀行40.45億元;光大銀行117.13億元;浦發(fā)銀行61.29億元，年初為50.16億元;興業(yè)銀行逾期貸款余額51.07億元，較期初增加3.71億元;招商銀行145.27億元，占比0.93%，比期初上升0.08%;中信銀行122.33億元，占比0.9%，比年初上升0.06%。僅有深發(fā)展逾期貸款余額3.39億元，較年初減少0.85億元。
關(guān)于逾期貸款上升的原因，多家銀行在中報中表示是受宏觀經(jīng)濟因素影響，導致貸款企業(yè)無法按時歸還，但分析人士認為不能排除其中有中小房地產(chǎn)企業(yè)。雖然逾期貸款并不是不良貸款，但鑒于目前“嚴峻”的經(jīng)濟形勢，各銀行還應(yīng)該盡早對此采取有力措施。
此外，保障房貸款規(guī)模甚少公布，僅有招商銀行在中報中公布了其保障房貸款規(guī)模，且依然占比較小，僅占該行公司貸款總額0.18%。招行表示，目前該行保障房貸款以棚戶區(qū)及墾區(qū)危房改造貸款為主，無關(guān)注和不良貸款。
對此，某銀行相關(guān)人士表示：目前還沒有看到可以持續(xù)和推廣的保障房模式，從風險角度考量，銀行對此仍有很大疑慮。
