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2012/5/14 13:31:55 作者：SC003 來源：1
【提要】：它是貴州最大的城商行，不良貸款兩年下降9%，總資產(chǎn)843.88億，一季度賺4.35億，“2010年后還未見分紅”。
貴陽銀行現(xiàn)場：15年謀上市，王大鳴集權(quán)3年零分紅
它是貴州最大的城商行，不良貸款兩年下降9%，總資產(chǎn)843.88億，一季度賺4.35億，“2010年后還未見分紅”
一杯茶，一壺酒，一支煙，一棵樹。
在八山一水一分田的西南邊陲，貴陽銀行已經(jīng)悄無聲息地存活了整整15年。如果不是在證監(jiān)會公布的IPO再審名單中，恐怕誰也不會在意這樣一家銀行：
資產(chǎn)規(guī)模僅有八百多億元，不足北京銀行
上市前夕規(guī)模的1/3。股權(quán)分散、股東人數(shù)過多。頻頻變賣不良資產(chǎn)，為求“雙降”超常規(guī)清收。三任行長，一任被抓、一任被革職，現(xiàn)任行長則由董事長身兼。
即便如此，貴陽銀行的上市已被銀監(jiān)會認(rèn)可，證監(jiān)會待審。
這究竟是一家什么樣的銀行?
理財周報記者兵分兩路深入貴州，對金融業(yè)、政府部門、礦產(chǎn)業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、茶業(yè)等多個行業(yè)明察暗訪，力圖還原貴陽銀行的真實(shí)面目。
遺憾的是，貴陽銀行董事長兼行長王大鳴以在外開會為由拒絕采訪，該行辦公室主任全國金亦以沉默態(tài)度“冷處理”。
貴州第一大城商行
“爽爽的貴陽，堵車的天堂。”在這個交通基礎(chǔ)不強(qiáng)的城市，市民悠閑匹敵川渝。而金融業(yè)的發(fā)展，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。
截止到目前，17家國內(nèi)銀行、1家外資行、1個農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、1家村鎮(zhèn)銀行、1個信托公司和2個財務(wù)公司構(gòu)成了整個貴州全省的金融架構(gòu)。
2010年之前則更為慘淡，偌大的貴陽城里，僅有四大行、國開行、交行、郵儲和貴陽商業(yè)銀行(現(xiàn)更名為貴陽銀行)的身影。
“栗戰(zhàn)書書記和趙克志省長上任后，尤其重視金融業(yè)的發(fā)展，很多外地的銀行都進(jìn)來了。”當(dāng)?shù)囟辔皇茉L人士告訴理財周報記者。
即便如此，貴陽城里，股份制銀行僅有招行、中信、浦發(fā)，民生也僅有一個事業(yè)部。城商行里，省內(nèi)行也僅有遵義商行、六盤水商行和安順商行，外地城商行也僅有2家：南充商行和重慶銀行。
強(qiáng)龍難壓地頭蛇。在這6家城商行里，貴陽銀行無論在資產(chǎn)規(guī)模、存貸款、凈利潤和不良率等方面都是當(dāng)之無愧的佼佼者。截止到2012年3月底，貴陽銀行總資產(chǎn)843.88億元，是遵義商行的3倍、六盤水商行的9倍、安順商行的12倍。
與多數(shù)銀行齊集南明河畔、扎堆甲秀樓邊不同，貴陽銀行大樓地處貴陽最繁華的大道中華北路，毗鄰省政府。
在貴陽市區(qū)107平方公里的彈丸之地上，貴陽銀行坐擁90個網(wǎng)點(diǎn)，給人的感覺是遍地開花。中華北路上，步行不到十分鐘，4家網(wǎng)點(diǎn)映入眼簾，其中包括總部大樓和小企業(yè)專營支行。
漫漫15年上市路
貴陽銀行的前身是貴陽市商業(yè)銀行，成立于1997年4月18日，是貴州省第一家地方性股份制商業(yè)銀行，其2007年年報顯示，其控股股東為貴陽市國資委，占22.3%的股份。經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，2011年1月10日，貴陽商行正式更名為貴陽銀行。
早在2007年，貴陽市商業(yè)銀行就啟動了上市準(zhǔn)備工作，當(dāng)?shù)卣闪⒘艘栽?wù)副市長申振東為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，以推動此事。貴陽銀行董事長以及副行長陳宗權(quán)均是小組成員。直到2010年12月15日，貴陽商行召開2010年第二次臨時股東大會，審議通過了更名及公開發(fā)行上市相關(guān)議案，完全走完IPO的內(nèi)部程序，才正式開啟上市之路。
而這一時間，恰好是貴州省政府領(lǐng)導(dǎo)班子換屆后不到半年，也正好驗(yàn)證了“政府試圖任內(nèi)填補(bǔ)省內(nèi)無金融業(yè)上市的空白。”
眾所周知，貴州的上市企業(yè)屈指可數(shù)，截止到現(xiàn)在，也僅有21家上市公司。數(shù)得出的也不過是貴州茅臺、老干媽等知名企業(yè)。
彼時，貴陽銀行宣稱，所有監(jiān)管指標(biāo)都達(dá)到了二級行標(biāo)準(zhǔn)，有的工作還得到了中國銀監(jiān)會和證監(jiān)會充分肯定，已經(jīng)具備公開發(fā)行上市的有利條件。2011年5月，有消息人士透露，貴陽銀行將在當(dāng)年第三季度遞交IPO材料。而這一消息，在理財周報此次的調(diào)查中，也得到了當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門的證實(shí)。
2010年12月中旬，貴陽銀行股東大會通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并上市方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并上市有關(guān)的一切具體事宜的議案》、《關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票募集資金用途的議案》。這標(biāo)志著貴陽銀行IPO的內(nèi)部程序已經(jīng)完全走完。
為進(jìn)一步掃清上市障礙，2010年和2011年，貴陽銀行對不良資產(chǎn)進(jìn)行大力清收。2009年該行的不良貸款率近10%，貴陽銀行內(nèi)部人士稱，進(jìn)入2010年，幾乎每月都要召開不良貸款清收盤活會，一戶一策，實(shí)地催收。
數(shù)據(jù)顯示，2010年，貴陽銀行全年累計清收不良貸款7.20億元，其中清收存量不良貸款5.38億元，不良貸款余額從年初的9.7億元下降到3.5億元，不良率從年初的3.81%下降到1.13%。
2012年3月底，貴陽銀行資產(chǎn)負(fù)債786.68億元，不良貸款3.32億元，不良率0.82%。值得提出的是，該行貼現(xiàn)及買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)達(dá)28.8億，占全省金融行業(yè)的1/4。
從10%到3.8%再到0.82%，貴陽銀行的不良率2年內(nèi)下降9個百分點(diǎn)，業(yè)內(nèi)幾乎聞所未聞。
對此，一家股份制銀行的高層在接受理財周報記者采訪時表示了疑問，“政府一出面，資產(chǎn)管理公司一打包，不良率就下降了，數(shù)據(jù)表是好看了，但是不良資產(chǎn)就不存在了嗎?”
一邊清理不良資產(chǎn)，一邊默默等待。就在它等待的過程中，一項(xiàng)將遵義商行、六盤水商行、安順商行等貴州省內(nèi)所有城商行合并更名為貴州銀行、立足五年內(nèi)上市的決議最終在2012年4月蓋棺定論。
“原本也是想把貴陽銀行并進(jìn)來的，意見尚未形成一致，貴陽銀行被證監(jiān)會接受IPO審批的結(jié)果下來了，我們只能放棄貴陽銀行。”貴州省政府相關(guān)人士透露。
面對記者“倘若貴陽銀行單獨(dú)赴市失敗，是否會遵原計劃行事”的提問，該人士笑而不語，最終應(yīng)了一句，“一切皆有可能。”
股權(quán)分散，“2010年后還未見分紅”
為謀上市，掃清股權(quán)障礙是各家城商行的必經(jīng)之路。既沒出現(xiàn)北京銀行的“娃娃股東”，也不似稠州銀行的掠奪式轉(zhuǎn)股。
相反，貴陽銀行采取了“協(xié)商轉(zhuǎn)賣”的做法。即便如此，部分原始股東亦頗有微詞。“以前定期分紅，自從轉(zhuǎn)股成功后，2010年后還未見分紅。”一位貴陽銀行已退休員工說。
從貴陽銀行官方網(wǎng)站唯一公布的2007年年報獲知，截至2007年末，貴陽銀行個人股持股數(shù)量為19274.3萬股，占總股本的比例為14.3%。總股東數(shù)量為8628戶，其中國家股股東1戶、法人股股東470戶、個人股股東8157戶。
記者從年報中還看出，貴陽銀行的高管很多都持有貴陽銀行大量的股票。持股最高的是時任行長王紹文，在2007年時持有56.7萬股。其次是現(xiàn)任董事長王大鳴，持有29.6萬股。
與南京銀行上市早期類似，貴陽銀行的第一大法人股東為貴陽市國有資產(chǎn)投資管理公司，持股比例為23.86%。第二大股東是遵義市國有資產(chǎn)投融資經(jīng)營管理有限責(zé)任公司，持股6.82%。其次是省開發(fā)投資公司持有5.45%,貴州神奇集團(tuán)控股有限公司持有4.8%,貴州新能實(shí)業(yè)發(fā)展公司持有4.77%,貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司持有3.57%,貴州匯禾投資咨詢有限公司持有3.41%,貴州東糧油開發(fā)有限公司持有2.05%,貴陽市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司持有2.05%,世紀(jì)中天投資股份有限公司持有1.99%。
“按照監(jiān)管層要求，貴陽銀行此前曾披露部分相關(guān)消息，但自從被審查后就從網(wǎng)上撤掉了，現(xiàn)在很多事情都是悄悄進(jìn)行，尤其是股權(quán)的清理。”當(dāng)?shù)匾患夜煞葜沏y行的高層告訴理財周報記者。
無獨(dú)有偶，A股市場上，永生投資因重組于3月17日停盤，至今未開。而永生投資的實(shí)際控股者就是貴州神奇集團(tuán)，也正是貴陽銀行的第四大法人股東。
“從治理結(jié)構(gòu)來看，有些城商行已經(jīng)形成了相對合理完善的股權(quán)結(jié)構(gòu)，而一些城商行產(chǎn)權(quán)不清晰，實(shí)際上還是承擔(dān)了地方準(zhǔn)財政的職責(zé)，風(fēng)險集中度偏高。”提起城商行IPO的擱置，一家城商行的行長如是說。
董事長王大鳴集權(quán)一身
除了股權(quán)，外界最為不解的是，該行行長的人選每每總有狀況發(fā)生。
2004年初，第一任行長李隆中因受賄及違法發(fā)放貸款獲罪入獄。2008年底，第二任行長王紹文，因簽批6000萬元的假貸款擔(dān)保，違法放貸造成銀行重大損失一案被市委宣布免去行長職務(wù)。
現(xiàn)任行長是王大鳴，同時也是貴陽銀行的董事長和黨委書記，是在王紹文免職后由副行長升任的。自任職以來，王大鳴就集決策權(quán)、經(jīng)營權(quán)于一身，而對于一個即將上市的公司，這樣的集權(quán)顯然是不現(xiàn)實(shí)的。
“貴陽銀行也深知自己的問題，并欲極力著手解決，目前其內(nèi)部已決定由一位姓李的人士擔(dān)任新的行長，王大鳴很快將不再兼任。”一位貴陽銀行內(nèi)部員工透露。
但確切消息，至今尚未得到相關(guān)文件的證實(shí)。
董事長王大鳴兼任第三任行長已3年有余，根據(jù)銀監(jiān)會早前頒布的《股份制商業(yè)銀行董事會盡職指引(試行)》，明確規(guī)定董事長和行長應(yīng)當(dāng)分設(shè)。依據(jù)這一條文，貴陽銀行若要上市，分權(quán)怕是要解決的首要問題。
此外，在領(lǐng)土擴(kuò)張方面，理財周報記者了解到，為贏得更大增長空間，貴陽銀行已積極展開異地經(jīng)營，在畢節(jié)、遵義、凱里先后鋪設(shè)分行。不過，雖然2010年底在成都開設(shè)了第一家省外分行，2011年籌劃開設(shè)重慶分行，但是時隔一年有余，始終未傳出重慶分行開業(yè)的消息。
據(jù)了解，目前貴陽銀行上市，正處于證監(jiān)公開IPO發(fā)審流程10大環(huán)節(jié)中的初審環(huán)節(jié)。
那么，貴陽銀行還要等多久?究竟能否如愿以償?shù)厣鲜?恐怕只有時間能說明一切。[page]
貴陽銀行業(yè)務(wù)調(diào)查：主打小微信貸，14.5億9300筆不敵南充，難比泰隆
談及貴陽銀行的業(yè)務(wù)范疇，它涵括城商行的一切職能。但暢談自己的特色，貴陽銀行則頗顯囊中羞澀。
該行辦公室主任全國金也在接受理財周報記者采訪時強(qiáng)調(diào)，“我們希望你們對于貴陽銀行的報道僅限于小企業(yè)貸款這一塊”。
14.5億9300筆小微貸款
自2007年5月8日發(fā)放第一筆貸款，貴陽銀行就踏上了試水中小企業(yè)務(wù)之路。從2000元到200萬元的無抵押貸款額度，貴陽銀行確實(shí)做到了“小微”。
“截至去年年底，我們共發(fā)放貸款9300筆，約14.5個億，單筆發(fā)放額是15.6萬。信貸員現(xiàn)在差不多只有100多位，主要以流貸、無抵押貸款為主，2000元到200萬都可以做。現(xiàn)在的無抵押貸款差不多有10億了，客戶有上萬人，我們單筆就10多萬，今年一季度是28萬。”貴陽銀行小企業(yè)信貸部總經(jīng)理賴開建向理財周報記者介紹。
2008年起，貴陽銀行將小微企業(yè)逐漸提上日程，并作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。賴開建表示，在貴州，貴陽銀行是真正嚴(yán)格貫徹“六項(xiàng)機(jī)制”和“十大原則”在做的，其他銀行可能也在說，但是貴陽銀行實(shí)實(shí)在在在做。“我們有100%單獨(dú)的評審技術(shù)，連系統(tǒng)都是單獨(dú)的，整個審批、授權(quán)、放款等流程、后臺的不良貸款率監(jiān)控，全是單獨(dú)的體系，操作手冊也是單獨(dú)的，連人員也是單獨(dú)從事這個行業(yè)的。”
“小微企業(yè)貸款中心在外是一家單獨(dú)的支行，不以存款作為考核，只以微貸筆數(shù)作為考核。相比其他分支行，該支行的激勵機(jī)制不一樣，授信額度也是不一樣的。”賴開建說，“董事長王大鳴說要集全行之力做小微企業(yè)貸款，所以今年我們銀行在小微企業(yè)貸款上會有很大的調(diào)整，全行所有的分行都要全面推展小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)。”
理財周報記者發(fā)現(xiàn)，在噴水池附近的中北支行，即為小微企業(yè)貸款中心。據(jù)賴開建介紹，它是該行在貴陽市里唯一一家小微企業(yè)貸款中心，成立于2009年，現(xiàn)有中心客戶3400戶左右，貸款規(guī)模在7億左右。
在這家小微企業(yè)貸款中心里，一位男性客戶經(jīng)理向理財周報記者表示，每名業(yè)務(wù)員一個月只要花一天時間在這里坐班，剩下的時間都需要在外面實(shí)地勘察貸款客戶的具體情況。記者在和其中一個客戶經(jīng)理交流不到半個小時時間里，他接了5個電話，對此，他坦言，自己一天一般會接到40-50個業(yè)務(wù)電話。
不過，值得一提的是，該支行現(xiàn)場，除了和其他網(wǎng)點(diǎn)一樣有個人業(yè)務(wù)柜臺外，專門在正門所對的地方設(shè)立了兩個小微貸款柜臺，柜臺上空無一物，只有在和客戶經(jīng)理交談的時候他才會從旁邊拿來幾張宣傳單頁。
客戶以貿(mào)易型企業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)為主
談及小微企業(yè)的“生意經(jīng)”，每家城商行都有自己的獨(dú)門秘籍。如浙江泰隆商業(yè)銀行的“三品”、“三表”;南充商業(yè)銀行的“工廠化運(yùn)作”、“一站式服務(wù)”，等等。貴陽銀行的法寶則是“交叉檢驗(yàn)”。
交叉檢驗(yàn)技術(shù)，會計上叫報表之間的勾稽關(guān)系。“我們的‘交叉檢驗(yàn)’跟泰隆的‘三品三表’也差不多，主要是要找企業(yè)項(xiàng)目與項(xiàng)目之間的關(guān)系是什么，需要客戶經(jīng)理進(jìn)行邏輯判斷和推理，這就是我們?yōu)槭裁磿械亩唷⒘舻纳伲蕴?0%的客戶經(jīng)理的原因。”賴開建告訴理財周報記者。
與江浙城商行主打生產(chǎn)、加工型的小微企業(yè)不同，貴陽銀行則把目光聚焦在了貿(mào)易型企業(yè)上。“我們是西部省會城市，貿(mào)易型企業(yè)比較發(fā)達(dá)，而我們客戶群就是以貿(mào)易型企業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)居多，還包括種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)等。”賴說。
小企業(yè)貸款曾被譽(yù)為“城市里的沙漠”，銀行基于商業(yè)性質(zhì)的考慮，鮮有雪中送炭。即便松口，但貸款利率相對較高，若非潛在客戶，很多銀行大多對此亦是避而不談。
泰隆銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人曾向記者表示，該行的貸款利率細(xì)化為50個檔次,平均貸款利率為0.75%左右,最低下浮10%,最高有一分多。隨借隨還,利息按天算。
關(guān)于貴陽銀行時下的貸款利率，小企業(yè)信貸部總經(jīng)理賴開建并未正面回答記者提出的問題，只是說“2008年貨幣比較寬松的時候定的是16.8%，從2008年以來貴陽銀行一直在降低這個利率，起碼調(diào)低了5-6個百分點(diǎn)。”
記者以個人信用貸款為由向該行信貸中心咨詢時，中北支行的信貸員說，如果無抵押貸款1萬元貸一年，你將會支付1018元的利息，實(shí)際利率是一分五，每個月等額還。
如此計算，貴陽銀行的貸款基準(zhǔn)利率明顯在10%以上，堪比泰隆銀行的最高利率。
即便如此，貴陽銀行在貴州的小企業(yè)業(yè)務(wù)也算是銀行業(yè)的佼佼者。“最早時，郵儲銀行也在做，現(xiàn)在郵政效益不好了，貴陽銀行優(yōu)勢漸顯。加上貴陽銀行宣傳力度比較大，又有當(dāng)?shù)卣龀郑质潜镜劂y行，勢頭可見一斑。”一位做茶葉生意的商人告訴記者。
業(yè)務(wù)單一，擴(kuò)張難
貴陽銀行1997年成立之初，共有26家網(wǎng)點(diǎn)，1999年增加一家，2000年增加了64家，之后在貴陽市內(nèi)再無變化。其真正擴(kuò)張始于4年前，2008年6月，在畢節(jié)設(shè)立第一家市外支行，隨后以每年新增一家異地支行的速度添增了遵義、凱里支行。為加快腳步、推進(jìn)上市進(jìn)程，2011年1月第一家跨省分行成都支行成立。
“貴陽銀行在貴陽市區(qū)的擴(kuò)張已經(jīng)趨于飽和，下一步就是省外擴(kuò)張，但以其單一的業(yè)務(wù)能力和范疇，怕是僅限于川渝地區(qū)。若是想達(dá)到泰隆在上海今年10家支行的新增速度，怕是只能空想了。”一位研究城商行多年的分析師表示。
正如上述分析師所述，業(yè)務(wù)單一也顯示了其擴(kuò)張的乏力。貴陽銀行官方網(wǎng)站顯示，該行是集個人、公司、國際業(yè)務(wù)、小企業(yè)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行和金融市場業(yè)務(wù)于一體的綜合型銀行。
據(jù)了解，貴陽銀行的所有營業(yè)廳都叫支行，大一點(diǎn)的支行有支行行長辦公室，小一點(diǎn)的只有對私對公業(yè)務(wù)的兩個柜臺。支行普遍面積不大，平均在80平方米左右，人數(shù)在10個人以內(nèi)。網(wǎng)點(diǎn)分布很密集。在貴陽市主干道，中華北路附近，兩個網(wǎng)點(diǎn)甚至就在一條街的兩個轉(zhuǎn)角。
網(wǎng)點(diǎn)密集似乎助推了該行的個人業(yè)務(wù)。而貴陽銀行正在積極主推的小微業(yè)務(wù)進(jìn)展似乎并不理想。理財周報記者走訪期間發(fā)現(xiàn)，在貴陽銀行網(wǎng)點(diǎn)，辦理個人業(yè)務(wù)的客戶居多，平均有四五個人排隊(duì)，辦理公司業(yè)務(wù)的只有零零星星的幾個人。而差不多同樣的時間段在南充商行貴陽分行，辦理業(yè)務(wù)更多的則是企業(yè)業(yè)務(wù)。記者在后者辦理銀行卡期間發(fā)現(xiàn)，有一半以上的人是辦理小企業(yè)業(yè)務(wù)的。值得一提的是，在貴陽銀行90余家網(wǎng)點(diǎn)里，只有小微企業(yè)貸款中心才能夠給小微企業(yè)貸款，其他網(wǎng)點(diǎn)則不提供貸款服務(wù)。
理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)似乎也不盡人意。該行官網(wǎng)顯示，2012年第一季度共發(fā)行了5款理財產(chǎn)品，且全為同一類型。在理財周報記者走訪的五六個貴陽銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，雖然很多網(wǎng)點(diǎn)招牌下的電子屏幕都會偶爾閃現(xiàn)關(guān)于貴陽銀行理財產(chǎn)品“穩(wěn)利來”的介紹，但是只在總行下面的營業(yè)部，記者才有緣目睹一份紙質(zhì)的理財產(chǎn)品的詳細(xì)宣傳單。[page]
貴州銀行業(yè)：貴陽銀行利潤占貴州1/13，17銀行爭小企業(yè)，民生銀行做煤
金融市場的戰(zhàn)爭，遠(yuǎn)比硝煙之戰(zhàn)更為激烈。在貴州這塊不到3500萬人的地方，17家銀行分食著同一塊“蛋糕”。還有更多虎視眈眈者姍姍來遲。
四大行以深厚的背景早已形成固定的客戶群，招行在入住不到2年的時間將零售銀行做得有聲有色，南充商行亦用兩年的時間單做小微，就做到了70億存款、20億貸款，民生僅一個事業(yè)部幾乎壟斷了整個貴州的煤炭貸款，而貴陽銀行，業(yè)務(wù)不溫不火利潤卻能穩(wěn)居前五。
這究竟是一個怎樣的金融布局?
貴陽銀行利潤占行業(yè)1/13
根據(jù)理財周報零售銀行實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測，今年一季度，貴州金融業(yè)總體利潤56.53億元，而貴陽銀行賺到4.35億元，占比1/13。僅次于農(nóng)行、工行、建行和國開行，盈利數(shù)字比遵義商行、六盤水商行、安順商行、南充商行貴陽分行、重慶銀行貴陽分行5家城商行的總和還多，成為名副其實(shí)的該省第五大盈利金融機(jī)構(gòu)。
數(shù)據(jù)顯示，截止到3月31日，貴陽銀行資產(chǎn)負(fù)債786.68億元，存款730.16億、貸款406.14億，不良貸款3.32億元，不良率達(dá)0.82%。其中各項(xiàng)存貸款總額，均為當(dāng)?shù)?家股份制銀行與5家城商行之和且有余。
但相比工行、農(nóng)行和建行，貴陽銀行則差距明顯。一季度，工農(nóng)建三大行的各項(xiàng)存款分別為1522億元、1258億元、1479億元，貸款分別為1353億元、870億元、917億元。數(shù)字之差相形見絀。
值得一提的是，貴陽銀行的保證金存款近57億，比處于第二名的交通銀行還多出19億。如此高額的保證金存款，使得其他大行、小行均望塵莫及。我們不清楚個中所以，但在江浙，通過承兌匯票保證金繞開監(jiān)管高風(fēng)險攬存一直被視為很多銀行藏在背后的秘密武器。
伴隨著高利潤的光環(huán)，貴陽銀行的不良率也是水漲船高。0.82%的不良率雖在行業(yè)內(nèi)看來不是很高，但相比招行、中信、浦發(fā)和南充商行的零不良貸款，貴陽銀行還有努力空間。
差異化求存
畫地為牢、傍大款等成為銀行界爭奪客戶的固有手段。
一位茅臺酒廠的人士曾笑談，光一個茅臺酒廠就養(yǎng)活了整個貴州的農(nóng)行。
毋庸置疑，四大行以其先天性的優(yōu)勢占據(jù)了國有企業(yè)和大中型企業(yè)的先機(jī)，那些后來者，只能另辟蹊徑尋找生存之道。而貴陽銀行和其他城商行，一早就抓住了主營小微企業(yè)的商機(jī)，在夾縫中各尋出路。
隨著政策的導(dǎo)向，越來越多的大行也打出了“為小企業(yè)服務(wù)”的旗號，如工行、農(nóng)行和建行。以建行為例，其貴陽分行在省府路，還專門開設(shè)了小企業(yè)信貸中心。而他們所服務(wù)的小企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模至少百萬以上。
“我們的貸款額度要在100萬以上，沒有個人擔(dān)保貸款，必須要房產(chǎn)抵押才可以貸款，利率為基準(zhǔn)利率上浮50%，企業(yè)至少經(jīng)營一年以上時間才可以申請。”建行附近的交行相關(guān)工作人員告訴記者。
“100萬的貸款比小微還要小微，建議你還是去個人貸款中心去辦理。”招商銀行貴陽分行企業(yè)部相關(guān)人士提議。
另一家股份制銀行浦發(fā)銀行對中小企貸款的要求則是必須要有抵押物，貸款利率至少達(dá)到10%。
貴陽農(nóng)商行的郭先生說，該行針對中小企業(yè)有循環(huán)貸、輕松貸，但利息不是確定的。具體要根據(jù)公司經(jīng)營情況、合作時間長短而定。“我們銀行現(xiàn)在非常靈活的，最高的也有上浮80%的。”
據(jù)當(dāng)?shù)匾晃毁Y深銀行業(yè)人士介紹，每家銀行都有自己的生財之道。民生尚未開設(shè)分行，單就擁有20人團(tuán)隊(duì)的一個事業(yè)部，專做煤炭資源的生意，就足以讓其他銀行望而生畏。
“民生在貴州只做一項(xiàng)業(yè)務(wù)，就是授信給民營煤炭企業(yè)，那都是資產(chǎn)上億的企業(yè)。2011年以來新增貸款超100億。客戶包括大西南礦業(yè)、國源礦業(yè)、金彩黔等。”上述人士表示。
而以貴陽銀行為代表的城商行，沒有茅臺那樣的“大款”，也沒有資源型的企業(yè)做主力，但卻在無抵押的小微貸款里嘗到了甜頭。以南充商行貴陽分行為例，該行僅有60個人，僅僅成立兩年就創(chuàng)收3.62億元，貸款20個億，存款高達(dá)70多億。
小微企業(yè)三分天下
在貴州的小微企業(yè)這片藍(lán)海，形成了貴陽銀行、省內(nèi)城商行和外來城商行三分天下的局面。
“2009年我們單獨(dú)成立了小微企業(yè)貸款中心，中心客戶有3400戶左右，貸款規(guī)模在7個億左右，現(xiàn)在只有一個小微企業(yè)貸款中心，在分支行有小微企業(yè)貸款部。一季度我們共放了900多筆貸款。”貴陽銀行小企業(yè)信貸部總經(jīng)理賴開建在接受理財周報記者采訪時表示。
雖有5年服務(wù)小微企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，但與小企業(yè)專營銀行南充商行相比，作為法人機(jī)構(gòu)的貴陽銀行，無論在品牌知名度或是具體業(yè)務(wù)量上，不能不說還處于下風(fēng)。
據(jù)南充商行總行相關(guān)人士透露，該行貴陽分行91%以上的貸款為中小企，2年內(nèi)形成了房地產(chǎn)、汽車金融、小企業(yè)部、礦業(yè)能源、煤礦、磷礦等稀土資源(產(chǎn)能15萬以下、貸款需求3000萬以下)、醫(yī)療、貿(mào)易金融八個專業(yè)為核心的客戶群體。
“茶和酒正在介入，尤其是醬香型的酒，現(xiàn)在規(guī)模還比較小，我們將把在四川的模式復(fù)制過來，因此做中小企這塊，我們特別有優(yōu)勢。”上述人士說。
然而，除了小微企業(yè)這塊業(yè)務(wù)，作為本土的城商行，貴陽銀行也有特殊優(yōu)勢。“貴陽市下崗失業(yè)貸款也是我們行在做，這塊業(yè)務(wù)主要是個金部在負(fù)責(zé)。另外，農(nóng)業(yè)金融也是我們行，甚至是我們這個部門下一步的重點(diǎn)，我們行有希望把這個復(fù)制到農(nóng)村金融當(dāng)中去，用微貸去做三農(nóng)，而農(nóng)村更多的是想做農(nóng)業(yè)深加工、養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)等。”賴開建說。
對于省內(nèi)的三家城商行，不久將合并為貴州銀行的消息已經(jīng)確認(rèn)。“但即便合并，其資產(chǎn)規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上貴陽銀行，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模和盈利能力短期內(nèi)也無法與貴陽銀行抗衡。”一位研究城商行多年的分析師表示。
